Любимов — небольшой город, в котором все друг друга знают и где, казалось бы, не может произойти ничего по-настоящему страшного. Однако серия загадочных убийств молодых женщин нарушает эту иллюзию спокойствия и превращает город в пространство страха и подозрений. Следователь по особо важным делам Кира Карелина берётся за расследование и практически сразу приходит к выводу, что столкнулась с серийным убийцей, действующим хладнокровно и расчётливо. Каждый новый эпизод лишь укрепляет её уверенность, но неожиданно в дело вмешивается Константин Холмогоров — московский психотерапевт, использующий регрессивный гипноз и вернувшийся в Любимов по личным причинам. Случайно оказавшись вовлечённым в расследование, он предлагает альтернативное объяснение происходящего, основанное не на криминалистике, а на глубинной психологии. Его версия кажется слишком смелой и рискованной, но некоторые детали преступлений начинают подтверждать его догадки. Между Кирой и Константином возникает сложное сотрудничество, наполненное спорами, недоверием и попытками доказать собственную правоту. По мере того как они приближаются к разгадке, становится ясно, что убийца умело использует страх и заблуждения, а истина может оказаться намного более пугающей, чем простая версия о маньяке.